Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «28.01.2023 Госдолг России в реальном времени». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Госдолг – сумма, которую страна получила от своих граждан, других государств и частных инвесторов. Он состоит из двух частей: внешней и внутренней. Внутренний долг – все то, что государство должно своим гражданам и другим институтам в собственной валюте. Внешний – задолженность перед любыми иностранным кредиторами.
Россия впервые воспользовалась механизмом выплаты по валютному долгу в рублях, который предусмотрен указом президента от 5 марта.
До сих пор, несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов РФ, Минфин не испытывал проблем с платежами. В марте был осуществлен платеж по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах, затем держатели получили купон по евробондам-2029 (условия этого выпуска предусматривают возможность выплаты в рублях, но РФ ею не воспользовалась). 21 марта Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты купона по суверенным евробондам РФ с погашением в 2035 году, затем были осуществлены выплаты купона и основной суммы в рамках частичного погашения выпуска «Россия-2030», имеющего амортизационную структуру.
Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что Минфин будет давать все необходимые платежные поручения агентам по сделкам с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Но выплата в валюте будет возможна только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства, подчеркивал он. Если зарубежные банки не смогут обработать платежное поручение Минфина в валюте из-за заморозки резервов, Россия расплатится в рублях, предупреждал министр.
В нынешних условиях такой платеж будет являться исполнением обязательств со стороны заемщика, считает Минфин, не соглашаясь с мнением рейтинговых агентств о том, что выплата в рублях по валютному долгу будет означать дефолт.
Выплаты по госдолгу РФ, приходившиеся на 4 апреля, были заблокированы, сообщали СМИ со ссылкой на представителя OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
Действия американских властей направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов, пояснила позднее представитель Белого дома Дженнифер Псаки. «Цель – заставить их сделать выбор. Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим. Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием новой выручки и — дефолтом», — сказала она. Псаки добавила, что цель администрации США заключается в том, чтобы «истощить ресурсы, которые есть у России, чтобы продолжать войну против Украины».
Внешний государственный и частный долг России (ЦБ РФ)
| Дата проведения оценки | Внешний долг госсектора, млрд $ | Внешний долг частного сектора, млрд $ |
|---|---|---|
| 1.04.2018 | 255,3 | 264,4 |
| 1.04.2017 | 255,1 | 266,4 |
| 1.04.2016 | 267,7 | 252,4 |
| 1.04.2015 | 278,9 | 278,3 |
| 1.04.2014 | 375,4 | 340,4 |
| 1.04.2013 | 355,0 | 336,6 |
| 1.04.2012 | 230,9 | 326,5 |
| 1.04.2011 | 203,8 | 304,4 |
| 1.04.2010 | 178,6 | 284,1 |
| 1.04.2009 | 150,1 | 295,3 |
| 1.04.2008 | 183,5 | 298,9 |
| 1.04.2007 | 154,2 | 201,3 |
| 1.04.2006 | 155,9 | 117,2 |
График погашения внешнего долга РФ по месяцам: основной долг (ЦБ РФ)
| Срок платежа | Госдолг, млн $ | ВСЕГО, включая госдолг, долги ЦБ, банков, прочих секторов, млн $ |
|---|---|---|
| Сентябрь 2018 | 10 | 7 668 |
| Октябрь 2018 | 25 | 6 335 |
| Ноябрь 2018 | 40 | 6 953 |
| Декабрь 2018 | 56 | 13 207 |
| Январь 2019 | 279 | 3 093 |
| Февраль 2019 | 504 | 2 650 |
| Март 2019 | 5 937 | |
| 2 квартал 2019 | 1 553 | 15 269 |
| 3 квартал 2019 | 30 | 9 730 |
| 4 квартал 2019 | 734 | 16 627 |
| 1 квартал 2020 | 30 | 9 252 |
Статистика внешнего долга России
После распада Советского Союза, Российская Федерация унаследовала долг СССР ($104,0 млрд.) в обмен на отказ бывших союзных республик от зарубежных активов распавшейся страны.
Переход промышленности и сельского хозяйства от плановой системы управления к рыночным инструментам давался молодой стране с трудом. Поэтому Россия в 90-е годы была вынуждена активно брать кредиты у международного банка и МВФ. И если в 1994 году самостоятельных кредитов было всего на 14,0 млрд. долларов США (без учета долга СССР), то уже к 1998 году задолженность превысила размер валового продукта и составила 146,4% ВВП. В абсолютных цифрах – 188,534 млрд. долларов (на конец года).
Это был пик задолженности. Страна стала слезать с кредитной иглы, что позволило уменьшить к началу 2000 года внешний госдолг до 146 млрд. долларов. Но одновременно стала меняться структура внешних заимствований. На международном кредитном рынке со стороны РФ появились новые игроки: Центральный банк, коммерческие банки, субъекты корпоративного сектора экономики. В результате совокупный внешний долг стал стремительно расти при одновременном падении задолженности Правительства.
Статистика внешнего долга России по годам приведена на графике.
Прогнозы МВФ по части долговых обязательств мировых держав
Чтобы сравнивать долги РФ и прочих стран, следует понимать, что экономика каждого государства уникальна. Индивидуальна и методика подсчёта.
Пример: задолженность Японии на 2015 г. достигала 250% годового ВВП. Фактически, это означало, что граждане данной страны могли бы 2,5 года трудиться только ради покрытия своих внешних обязательств. Однако реальность такова, что Япония – один из главных кредиторов Соединённых Штатов Америки.
Если гипотетически предположить, что все государства одновременно потребовали вернуть долги, спрогнозировать, кто оказался бы в наиболее грустном положении, нельзя. По этой причине, говоря о внешнем долге, всегда подразумевают его привязку к ВВП – для пущей наглядности.
Как правило, кроме текущих данных о долге учитываются ещё и прогнозируемые показатели. Они приводятся в процентах к актуальному ВВП.
Таблица 2. Прогнозируемый долг некоторых стран в процентах к ВВП.
| Гос-во | Год | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Австралия | 38,74 | 36,12 | 34,18 | 32,24 |
| Беларусь | 49,63 | 47,49 | 46,12 | 43,22 |
| Великобритания | 85,18 | 84,52 | 83,62 | 82,51 |
| Евросоюз | 76,76 | 74,63 | 72,41 | 70,16 |
| Канада | 81,16 | 78,68 | 74,41 | 74,26 |
| Китай | 57,56 | 60,45 | 63,05 | 65,45 |
| Россия | 19,95 | 20,01 | 20,14 | 20,35 |
| США | 111,26 | 113,12 | 115,23 | 116,87 |
| Украина | 71,68 | 66,92 | 63,05 | 59,37 |
| Япония | 232,29 | 231,43 | 230,71 | 229,65 |
Из приведённых выше сведений от МВФ понятно, что Российская Федерация на сегодня находится в одном из лучших положений по части внешнего долга., если сравнивать с др. странами.
Что такое государственный долг?
Госдолг – это совокупность денежных займов государства у других стран для покрытия дефицита бюджета. Он равен сумме займов за прошлые года с учетом вычета профицита бюджета (излишек). Т.е. это сумма обязательств по долговым выплатам перед государствами, выдающими деньги или перед иными фондами.
При рассмотрении государственного долга не учитываются те займы, которое государство выдаёт другим странам, учитываются только его займы. Аналогично, не учитывают и обязанность государства выплачивать пенсии и социальные пособия.
Объем внешнего и внутреннего долга выражается либо в валюте страны, либо в общепринятой валюте – долларах США. Для более объективной оценки государственный долг выражают в процентном соотношении суммы долга от размера валового внутреннего продукта (ВВП).
Внешний государственный и частный долг России (ЦБ РФ)
| Дата проведения оценки | Внешний долг госсектора, млрд $ | Внешний долг частного сектора, млрд $ |
| 1.04.2018 | 255,3 | 264,4 |
| 1.04.2017 | 255,1 | 266,4 |
| 1.04.2016 | 267,7 | 252,4 |
| 1.04.2015 | 278,9 | 278,3 |
| 1.04.2014 | 375,4 | 340,4 |
| 1.04.2013 | 355,0 | 336,6 |
| 1.04.2012 | 230,9 | 326,5 |
| 1.04.2011 | 203,8 | 304,4 |
| 1.04.2010 | 178,6 | 284,1 |
| 1.04.2009 | 150,1 | 295,3 |
| 1.04.2008 | 183,5 | 298,9 |
| 1.04.2007 | 154,2 | 201,3 |
| 1.04.2006 | 155,9 | 117,2 |
Как видно из таблицы, государственный внешний долг РФ активно рост вплоть до 2014 года. Однако после изменения геополитической обстановки в мире размер задолженности стал снижаться. Это стало следствием ограничения доступа отечественных компаний к внешнему финансированию.
Если посмотреть только задолженность органов госуправления РФ без учета долгов ЦБ и госкомпаний, то также заметно, что Россия резко перестала занимать после 2014 года и вернулась на международный рынок капитала лишь в 2020 году. Как полагают специалисты, этот шаг был необходим, чтобы покрыть дефицит бюджета страны и заодно проверить, будут ли иностранные инвесторы покупать госдолг РФ в условиях санкционных ограничений в отношении РФ.
График выплат по внешнему долгу РФ: проценты (ЦБ РФ)
| Срок платежа | Госдолг, млн $ | ВСЕГО, включая госдолг, долги ЦБ, банков, прочих секторов, млн $ |
| Сентябрь 2018 | 264 | 1 697 |
| Октябрь 2018 | 521 | 2 147 |
| Ноябрь 2018 | 151 | 1 378 |
| Декабрь 2018 | 374 | 1 833 |
| Январь 2019 | 262 | 1 287 |
| Февраль 2019 | 429 | 1 552 |
| Март 2019 | 259 | 1 671 |
| 2 квартал 2019 | 1 044 | 4 614 |
| 3 квартал 2019 | 931 | 3 902 |
| 4 квартал 2019 | 993 | 4 430 |
| 1 квартал 2020 | 925 | 3 845 |
Что касается держателей внешнего госдолга России, то еще в 2017 году Россия погасила последний долг СССР, выплатив Боснии и Герцеговине 125,2 млн долларов. За годы после развала Союза Россия последовательно гасила внешний долг, перечислив в общей сложности 100 млрд долларов. Сегодня, если смотреть с точки зрения государственных кредитов, Россия должна только Южной Корее около 0,5 млрд долларов. Как обещают чиновники, задолженность будет погашена в плановом режиме до 2025 года.
График погашения внешнего долга РФ по видам долгов (Минфин)
| Дата платежа | Ценные госбумаги в валюте, млн $ | Кредиты государств, международных организаций, млн $ |
| 2019 | 2 205 | 234 |
| 2020 | 5 078 | 189 |
| 2021 | 529 | 161 |
| 2022 | 2 529 | 125 |
| 2023 | 3 352 | 97 |
| 2024 | 352 | 88 |
| 2025 | 88 | 77 |
| 2026 | 3 088 | 6 |
| 2027 | 2 492 | 2 |
| 2028 | 2 588 | 1 |
Из графика погашения внешнего долга РФ видно, что в основном сегодня Россия обслуживает облигационные займы, держателями которых могут быть, как государственные структуры, так частные банки, корпорации, инвесторы из разных стран мира и т.д. А вот доля кредитов государств, международных организаций в общем объеме погашения уже составляет крошечную долю и продолжает неуклонно ползти вниз. Если вы хотите сравнить внешний долг РФ и внутренний, то необходимо знать, что, по данным Минфина, по состоянию на 1 августа 2020 года государственный внутренний долг страны составляет почти 7,6 трлн рублей. В переводе на валюту это примерно 111,7 млрд долларов.
Внешний долг страны находится под контролем, а вот долги россиян перед банками и МФО стремительно растут, что вынуждает некоторых экспертов строить негативные прогнозы. Граждане не могут жить без заемных средств, регулярно оформляя все новые и новые займы на карту без отказа. Хотя в некоторых случаях есть возможность взять займ на карту под 0 процентов, в общей ситуации картина не сильно меняется.
- Фактически Госдолг появился в 1991 году после распада Союза Светских Социалистических Республик, когда РФ, как преемница, взяла все долговые повинности на себя.
- Из-за тяжелого экономического кризиса в 1990-е после распада СССР Россия практически не погашала займы и набрала новые. Объем внешнего долга РФ рос до 1998 г. и составлял 188 миллиардов $. После пика и окончания кризиса в 1998 г. и преодоления дефолта начали снижаться размеры должностных выплат (см. Грозит ли России дефолт в 2021 году?).
- В начале 2000-х гг. Российская Федерация стала укреплять экономические позиции благодаря росту цен на нефть.
- Уже летом 2006 в следствии длительных переговоров был преждевременно погашен займ Парижского клуба – 22,5 млрд $.
- К 2008 г., из-за доступных иностранных займов, задолженность опять выросла до 0,5 трон. $.
- В 2013 г. были погашены кредиты СССР. Выплачено в сумме 3,65 миллиарда $, таким странам: Черногория, Чехия и Финляндия.
- Следующий максимум был достигнут в 2014 г. – более 0,7 триллиона $. После чего стал достаточно быстро сокращается из-за санкций.
- В конце 2014 – начале 2015 гг. были выплачены свыше 0,1 триллиона долларов за несколько месяцев. Что в итоге привело к валютному кризису и падению курса рубля.
- Летом 2021 был погашен госдолг Советского Союза в сумме 125,2 млн $ Боснии и Герцеговине.
Кому должна Россия? Внешний долг по годам
Минфин сообщил – внешний долг РФ сократился после перекрытия займов Советского Союза. На текущий момент есть только одна задолженность перед Южной Кореей. Согласно договорам, она должна быть погашена до 2025 г.
- Государственный внешний долг Российской Федерации (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые Российской Федерацией) на 2019 год 53 954.6 млн. долларов США. .
- Государственный внешний долг РФ (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые РФ) на 1 января 2021 года 54 848.3 млн. долларов США. См. документ Минфина.
- Государственный внешний долг России (в т.ч. обязательства бывшего Союза ССР, принятые РФ) 56 786.0 млн. долларов США на 1 января 2021 года. См. отчет Минфина на 2021 год.
Внешний долг только органов госуправления РФ (ЦБ РФ)
| Дата проведения оценки | Внешний долг органов госуправления РФ, млрд $ |
|---|---|
| 1.04.2018 | 59,7 |
| 1.04.2017 | 45,8 |
| 1.04.2016 | 32 |
| 1.04.2015 | 33,5 |
| 1.04.2014 | 53,6 |
| 1.04.2013 | 57,4 |
| 1.04.2012 | 36,3 |
| 1.04.2011 | 35,3 |
| 1.04.2010 | 31,3 |
| 1.04.2009 | 31,1 |
| 1.04.2008 | 36,8 |
| 1.04.2007 | 43,3 |
| 1.04.2006 | 69,5 |
Надо отметить, что госдолг РФ иностранцы покупают очень охотно, спрос порой даже превышает предложение. А все потому, что пока фактического запрета на владение госдолгом нет. Но все может измениться в ближайшие месяцы после того, как в США был разработан законопроект, предлагающий ввести санкции в отношении госдолга РФ. Если законопроект будет принят, то иностранцы не смогут покупать новые выпуски гособлигаций РФ. Также новые правила могут затронуть активы крупнейших госбанков РФ на территории США.
Сравнивая внешний долг России и США, нужно принимать во внимание задолженность на душу населения. Если в РФ она составляет 3,5 тыс. долларов, то в США каждый житель, включая младенцев и пенсионеров, несет на себе бремя внешнего долга в размере 64 тыс. долларов. В 2018 году совокупный размер внешнего долга США превысил 21 трлн долларов, что составляет 106% ВВП. И это несмотря на обещания президента США сокращать госдолг. Еще один примечательный факт на эту тему. Первые 10 трлн долларов США копили 2 века, а вот вторые – набрали всего за 8 лет.
График погашения внешнего долга РФ по видам долгов (Минфин)
| Дата платежа | Ценные госбумаги в валюте, млн $ | Кредиты государств, международных организаций, млн $ |
|---|---|---|
| 2019 | 2 205 | 234 |
| 2020 | 5 078 | 189 |
| 2021 | 529 | 161 |
| 2022 | 2 529 | 125 |
| 2023 | 3 352 | 97 |
| 2024 | 352 | 88 |
| 2025 | 88 | 77 |
| 2026 | 3 088 | 6 |
| 2027 | 2 492 | 2 |
| 2028 | 2 588 | 1 |
Из графика погашения внешнего долга РФ видно, что в основном сегодня Россия обслуживает облигационные займы, держателями которых могут быть, как государственные структуры, так частные банки, корпорации, инвесторы из разных стран мира и т.д. А вот доля кредитов государств, международных организаций в общем объеме погашения уже составляет крошечную долю и продолжает неуклонно ползти вниз.